新力控股成功发行首笔中长期2.1亿美元高级票据

2020.06.12

新力控股(集团)有限公司(「公司」;股份代号:2103)(惠誉B+稳定/穆迪B2稳定/标普B稳定)欣然宣佈,于6月11日,本公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、滙丰及天大证券就票据发行订立购买协议, 成功定价发行2.1亿美元高级票据(「票据」或「高级票据」),订单逾15亿美元,获得超7倍超额认购,债券票息为10.50%,最终债券定价较初始价格指引成功收窄50个基点。

公司拟将票据发行所得款项淨额用于现有债务的再融资。公司亦可根据不断变化的市况调整计划,并可重新分配所得款项淨额的用途。

本次发行开簿一小时后订单规模即突破10亿美元,午间升至15亿美元。在高质量市场投资人的热烈追捧下,最终发行利率较初始价格指引大幅收窄50个基点。在宣布最终价格指引后,最终留下订单规模超15亿美元,超额认购7倍。本次发行为公司首次发行中长期债券,在当前较为波动的市场环境下,公司精准把握市场窗口,项目刚一推出即引来广泛的市场关注,充分彰显了国际投资者对公司未来发展前景的坚定信心。本次票据最终获得76位投资人认购,其中,98%的投资者来自于亚洲市场,2%的投资者来自欧洲市场;资管公司/基金/对冲基金投资者占85%,私人银行占9%,银行投资者占6%。

于早前6月8日, 公司获得国际评级机构惠誉展望稳定的B+初始主体信用评级以及美元高级票据B+评级。

新力控股联席董事长兼执行董事张园林先生表示,本次成功发行首次中长期美金债,是新力具备长期投资价值的佐证,凸显国际投资者对公司以往取得的业绩、稳健的财务状况和高品质发展模式的认可。展望未来,公司将採取更加积极和灵活的产品推售和价格策略。在运营方面,我们会根据市场需求适时调整推货週期。在财务方面,我们将採取更加审慎的财务政策,加强现金流管理,以维持财务健康的前提下稳健发展。新力控股将巩固现有市场地位,进一步加快业务发展,努力实现“立足江西,面向全国”的战略发展。