新力控股首次成功发行2.5亿美元绿色债券

2021.01.18

2021年1月18日,我司成功发行2.5亿美元364天债券,订单逾20亿美元,获得超8倍超额认购,债券票息为8.50%,最终债券定价较初始价格指引成功收窄37.5个基点。本次债券是在绿色、社会及可持续发展融资框架下发行的绿色债券。本次364天高级票据的发行利率较本公司此前的同年期票据发行利率实现了显著的降低,体现了本公司在国际资本市场的投资者认可度不断提升。

2021年1月18日,新力控股及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、瑞信、招银国际、海通国际、BNP Paribas、巴克莱、尚乘、建银国际、中信银行(国际)、中金公司、民银资本、香江金融、汇丰银行及万盛金融控股有限公司就票据发行订立购买协议。票据将于2022年1月24日到期,本公司将于2021年7月25日及2022年1月24日以8.50%的票面利率进行期末支付。

本公司拟将票据发行所得款项以符合公司绿色、社会及可持续发展融资框架的用途进行使用。本公司亦可根据不断变化的市况调整计划,并可重新分配所得款项的用途。本公司本次引入Sustainalytics,一家知名的独立认证机构,出具第二意见书以评估和确认本框架符合对应的ICMA以及LMA原则和行为指引。此举充分展现了本公司致力于推动可持续发展和环境友好型房地产项目,创造并保持对权益人的经济、环境和社会效益。

新力控股成功吸引市场投资者的的积极认购,获得了来自中国内地、中国香港及欧洲等多个国家及地区的超过110家机构投资者踊跃认购,充分显示了市场投资者对本公司信用资质与经营团队的认可。

国际评级机构惠誉给予本次364天美元高级票据的债项评级为「B+」,联合国际给予本次票据债项评级为「BB-」。惠誉、标准普尔、穆迪以及联合国际的国际长期发行人主体信用评级分别「B+」(展望「稳定」)、「B」(展望「稳定」)、「B2」(展望「稳定」)以及「BB-」(展望「正面」)。